De Digitale assistent helpt je om de cijfers op de huidige pagina of in een rapport te begrijpen. Vraag om een samenvatting, laat afwijkingen onderzoeken of vraag welke acties prioriteit hebben. De functie is beschikbaar in de App en de Portal.
Begin met de juiste gegevens
Open eerst het scherm of rapport dat je wilt onderzoeken en kies de juiste locaties, datum of periode. Controleer of de cijfers volledig en actueel zijn. De assistent gebruikt de context van de huidige pagina of het rapport; veronderstel niet dat hij automatisch alle andere rapporten of boekingen heeft meegenomen.
De assistent geeft uitleg en suggesties. Het uitvoeren van een voorgestelde actie, het aanpassen van een budget of het corrigeren van een boeking doe je zelf in de daarvoor bedoelde omgeving.
De assistent gebruiken in de App
Open het gewenste scherm, bijvoorbeeld Winst & verlies, en controleer de selectie.
Tik bovenaan op het pictogram met de sterretjes: Digitale assistent.
Bij het openen kan een eerste analyse van de huidige pagina starten. Wacht tot deze klaar is, of gebruik Analyse stoppen om een lopende analyse te onderbreken.
Kies een voorgestelde analyse of typ een eigen vraag in Vraag iets over deze pagina… en kies Versturen.
Stel een vervolgvraag om een afwijking uit te diepen. Met Nuttig of Niet nuttig kun je feedback op een antwoord geven.
De App biedt onder meer de suggesties Vat deze pagina samen, Welke afwijkingen vallen op?, Welke risico's zie je? en Welke acties raad je aan?. Aanvullende suggesties kunnen per pagina of gesprek verschillen.
Gebruik Oorspronkelijke grootte, Half scherm of Volledig scherm om de weergave aan te passen. Met Sluiten ga je terug naar het scherm.
De assistent gebruiken in de Portal
Open het gewenste rapport, stel de locaties en datum of periode in en kies Bekijk rapport.
Open Digitale assistent in de bovenste navigatie of gebruik Analyseer rapport bij het rapport.
Lees de beschikbare analyse of kies een analysecommando.
Typ een eigen vraag in Vraag aan Scope-rapportassistent en kies Versturen. Stel vervolgvragen over de gevonden verschillen en mogelijke acties.
Afhankelijk van de rapportcontext zie je commando's zoals Kerninzichten, Onderzoek afwijkingen, Prioriteer acties, Analyseer trend, Jaar-op-jaar, Beoordeel prognose en Analyseer huidige pagina.
Met Compacte breedte, Breed paneel en Volledig scherm kies je hoeveel ruimte de assistent krijgt. Sluit het paneel om terug te keren naar het rapport.
Voorbeelden van gerichte vragen
“Vat de belangrijkste inzichten van deze periode samen in drie punten.”
“Welke drie posten wijken het meest af van het budget? Geef het verschil in euro's en, waar beschikbaar, in procentpunten.”
“Is het hogere loonkostenpercentage vooral het gevolg van hogere kosten of lagere omzet?”
“Welke verschillen met vorig jaar zijn zichtbaar en welke aanvullende gegevens heb je nodig om de oorzaak vast te stellen?”
“Geef drie concrete vervolgacties, met prioriteit en een controlepunt voor volgende week.”
Vraag expliciet om onderscheid tussen waargenomen feiten, mogelijke verklaringen en aanbevolen acties. Zo voorkom je dat een mogelijke oorzaak wordt gelezen als een vastgestelde conclusie.
Antwoorden beoordelen
De assistent kan fouten maken. Vergelijk genoemde bedragen, percentages, locaties en perioden met het bronrapport. Een ontbrekende waarde is geen nul; een verschil tussen twee percentages wordt doorgaans in procentpunten uitgedrukt. Laat ontbrekende gegevens benoemen in plaats van invullen.
Verander je de locaties, periode of het rapport, laat dan opnieuw de juiste pagina analyseren en controleer of het antwoord die nieuwe selectie gebruikt. Bij onvolledige cijfers controleer je eerst de gegevensaanlevering of boekhouding voordat je vervolgconclusies trekt.
Gebruik en kosten
Het gebruik van de Digitale assistent kost geld; de kosten voor deze module worden doorbelast. In de Portal kun je het kostenoverzicht openen via het gebruikersmenu of via open het kostenoverzicht onder het assistentvenster. Ook voor gebruik in de App wordt verwezen naar verbruik en kosten in de Portal.
Stel gerichte vragen en gebruik een bestaand antwoord als basis voor je vervolgvraag. Controleer belangrijke beslissingen altijd aan de hand van de onderliggende cijfers.