Omzetboekingen configureren
Voor locaties met de benodigde omzet- en financiële modules kan Scope Insights omzetboekingen genereren. Hiervoor moeten volledige transactiegegevens beschikbaar zijn en moet de initiële boekhoudkoppeling zijn ingericht.
De configuratie bepaalt hoe onder meer productgroepen, betaalmethoden, btw-gegevens en verschillen aan de boekhouding worden gekoppeld. Stem de eerste inrichting af met je relatiebeheerder of boekhouder.
Ontbrekende configuratie aanvullen
Open de beschikbare configuratiepagina via Configuratie of de zoekfunctie.
Kies het onderdeel waarvoor een koppeling ontbreekt, bijvoorbeeld Ontbrekende productgroepen.
Controleer de locatie en de betreffende productgroep, betaalmethode of andere bronwaarde.
Vul de gevraagde boekhoudgegevens in volgens de afspraken met je boekhouder. Bij productgroepen kunnen dit bijvoorbeeld Debit of credit, Grootboekrekening en Btw code zijn.
Controleer de invoer en kies Verstuur.
Gebruik de rekeningen en codes uit de administratie van de betreffende locatie. Een voorbeeld uit een andere administratie is niet automatisch geschikt.
Pagina of koppeling ontbreekt
De configuratiepagina’s zijn alleen zichtbaar als de functie voor je organisatie is ingericht en je de benodigde rechten hebt. Neem contact op met je relatiebeheerder of Scope Insights Support als je hiermee wilt starten of een ontbrekende configuratie niet kunt aanvullen.
Voor het actualiseren van de gekoppelde financiële gegevens zie Twinfield verversen.
Van inrichting naar analyse
Lees ook Winst en verlies analyseren voor de leesvolgorde, aansluiting van kosten en vertaling naar acties.